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贸易战下2019年“中国芯”的发展现状及前景

来源:人民日报社市场报网络版《时事经济观察》 发布时间:2019-09-04 06:42:04

  


? ? ? ??日前,华为官方微博发布消息称,华为在9月6日举办的IFA2019大会上将会有大动作。据产业链透露的消息,很可能是华为Mate 30系列里那颗“最强大脑”——麒麟990芯片。

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  这款芯片相比高通X55基带,至少领先半年以上!

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  简单回顾2019年,除了刚提到的麒麟990,还有巴龙5000、华为天罡、紫光青藤510等等,都在全球芯片领域占有一席之地。然而,爆发背后有另一层含义,“中国芯”的国产替代步伐迫在眉睫。

  一方面,西方国家野蛮无理地针对我们的核心科技公司,比如“窒息事件”;另一方面,我们对自身有严格的要求。

  早在2015年,我们就正式印发了《中国制造2025》,里面提到2020年中国芯片自给率要达到40%;2025年要达到50%。只是没想到,西方国家增添了一把“柴火”。

  除了芯片之外,我十分看好芯片设备,它也是国产替代空间最大的行业之一。

  一、国产替代下的千亿市场

  一块芯片的诞生,从无图形的晶圆片,要经过刻蚀、光刻、薄膜等,要经过大量步骤,而每一个步都离不开芯片设备。

  所以,芯片大面积爆发之下,国内芯片设备市场也在快速扩张。

  第一、庞大的芯片设备销售额、投资额。2018年,全球半导体制造设备销售总金额达到645.3亿美元,同比增长14%,创下历史新高。中国大陆销售额为131.1亿美元,超过中国台湾,首次跃升为全球第二大设备市场。

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  (中国大陆半导体销售额)

  据SEMI统计,2017-2020年,全球将有62座新晶圆厂投产,其中26座坐落在中国大陆,占总数的42%。年均投建资金高达2500亿元!

  然而,我国半导体设备整体本土化率在10%左右,既是接下来的挑战,也是庞大的替代空间。但是,我们认为机会大于挑战。

  第二、晶圆厂的采购加速。上述26家晶圆厂建设高峰期在2018年,芯片设备采购高峰期会扎堆在2019年-2020年。最好的证据,就是A股芯片设备公司的业绩。

  比如至纯科技,国内高纯工艺设备龙头,上半年营业收入为3.32亿,大幅提升了76.26%。净利润同样飙升了126.02%。公告次日,股价就出现涨停!

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  (至纯科技)

  而且,A股正在重启“科技牛”,大量科技龙头创出了牛市以来的新高。而芯片设备刚刚启动不久。

  2020年40%自给率+芯片爆发+晶圆厂投建,芯片设备龙头有望成为2019年芯片投资的主线之一。

  二、3大特征,10大芯片设备龙头站上风口!

  我们参考上半年涨幅最大的20家芯片龙头,一共整理了3个共同点,在此作为芯片设备的投资逻辑。

  第一、大基金的受益者;

  目前,大基金二期募资接近完成,规模在2000亿左右,一二期基金预计撬动合计万亿资本参与国内半导体行业。这将直接刺激资本流入半导体设备。

  举个例,大基金一期受益者之一的北方华创,2019年股价最大涨幅达到120.5%!妥妥一个翻倍机会。

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  (北方华创)

  第二、核心技术;

  半导体设备行业技术难度高、研发周期长、投资金额高,堪称人类智慧集大成产物。

  拥有核心技术,公司越容易在庞大的替代空间,拿单拿到手软。至纯科技是最好的例子。

  第三,优秀业绩;

  回顾这一轮“科技牛”,无论是领头羊沪电股份,还是至纯科技等芯片设备龙头,业绩都超过100%。

  所以,不妨参考刚刚发布完毕的中报数据,挖掘下一个“沪电股份”。

  为了方便感兴趣的网友观察,我们结合上面3大特征,整理了一份“10大芯片设备龙头”清单,一共10家最有实力的芯片设备公司,凭借实力,在今年国产替代步伐拿到不少订单。

  尤其是3家芯片设备公司,中报业绩翻倍,9月份必须“划重点”。

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来源:千万两研究室

千万两研究室

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责任编辑: 李靖

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